Režisors - O. Šapošņikovs

J. Švarca lugā „Kailais karalis” (1934) vienotā stāstā savijas trīs Hansa Kristiana Andersena pasakas: „Cūkgans”, „Princese uz zirņa” un „Karaļa jaunais tērps”. 

Princese Henrieta iemīlas cūkganā, taču karalis nemaz nav priecīgs par meitas izvēli. Viņš ir iecerējis izdot meitu par sievu kaimiņvalsts karalim. Bet nedz iemīlējies cūkgans, nedz princese nevēlas padoties bez cīņas un cenšas izjaukt ieplānotās kāzas ar dažādām viltībām. Protams, gaidāmas arī laimīgās beigas. Bet zem pasakainā plīvura slēpjas pavisam cits stāsts. 

Satīriskā luga, kas ietērpta pasakas veidolā, netika publicēta līdz pat 1960. gadam, jo bija piepildīta ar tajā laikā bīstamām politiskām alūzijām. Neskatoties uz to, luga ir kļuvusi par J. Švarca slavenāko darbu, jo spējusi uzrunāt ar savu filozofisko saturu un autora apbrīnojamo vārdu spēli.