Сегодня в Доме Черноголовых прошла церемония подписания синдицированного кредита для Parex banka, общая сумма которого достигла EUR 500 млн. Впервые в истории Банка синдицированный кредит был получен на 2 года по ставке 0.45% + EURIBOR. Объем сделки является абсолютным рекордом на Балтийском рынке синдицированного кредитования.
В роли ведущих уполномоченных организаторов займа выступили банки Commerzbank AG, HSBC Bank plc., Intesa SanPaolo S.p.A., Lloyds TSB Bank plc., Mizuho Corporate Bank, Ltd. и Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Сделка вызвала обширный интерес у международного финансового сообщества, в ней приняли участие 36 финансовых учреждения из 16 стран мира. Изначальная сумма сделки была значительно превышена.
84%, или 422 миллиона евро от общей суммы было получено от европейских и североамериканских инвесторов, в свою очередь 16%, или EUR 78 млн от вложенных средств поступило от инвесторов из стран Азии. Пять банков приняли участие в синдицированном кредите Parex banka впервые, инвестировав в общем EUR 58,5 млн.
Член правления, старший вице-президент по вопросам рынков капитала и инвестиций Parex banka Евгений Золотарёв прокомментировал: «У Parex banka долгий и успешный опыт в привлечении капитала посредством синдицированных займов. Мы очень горды тем, что являемся первым Латвийским частным банком, вышедшим на этот рынок и рады тому, что и в этом году наша сделка стала рекордной и достигла суммы EUR 500 миллионов, тем самым, став самой крупной транзакцией на рынке капитала, которую когда-либо осуществлял заемщик из стран Балтии».
Управляющий директор Управления рынка долговых обязательств банка Lloyds TSB Саимон Пеннистон сказал: “Успех этой сделки свидетельствует о высоких достижениях, стабильности, и популярности Parex banka среди международных инвесторов. Этот кредит на сумму в EUR 500 млн вновь поднял планку для заемщиков на рынке Латвии”.
Эта сделка является рефинансированием предыдущего займа на сумму EUR 310 млн, которая истекает в июле этого года. Остальные средства будут инвестированы в общее развитие бизнеса Parex banka.
Впервые Parex banka вышел на рынок синдицированного кредитования в 1998 году. Сумма первого синдицированного кредита Банка тогда составила USD 20 млн. С тех пор Банк продолжает осуществлять ряд успешных синдицированных сделок, при этом суммы сделок растут, а процентные ставки, по которым они привлечены, понижаются, что является отражением уверенности международного финансового сообщества в Parex banka.
Банки, участвующие в сделке:
Главные уполномоченные организаторы займа:
(Initial Mandated Lead Arrangers)
COMMERZBANK Aktiengesellschaft
HSBC Bank plc
Intesa Sanpaolo SpA
Lloyds TSB Bank plc
MIZUHO CORPORATE BANK, LTD.
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft
Ведущие уполномоченные организаторы займа:
(Mandated Lead Arrangers)
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main
Bayrische Landesbank
Deutsche Bank AG, London Branch
ICICI Bank Limited Hong Kong Branch
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Berlin AG
LRP Landesbank Rheinland-Pfalz
Natixis
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited
Ведущие организаторы займа: (Lead Arrangers)
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse
Aktiengesellschaft
JPMorgan
Организаторы займа:
(Arrangers)
Alpha Bank A.E.
Dresdner Bank AG, Niederlassung Luxemburg
MKB Bank Zrt.
Caja de Ahorres y Monte de Piedad de Madrid
Ведущие управляющие займа:
(Lead Managers)
AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH, Frankfurt (Main)
Landsbanki Islands
WGZ BANK AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Управляющие займа:
(Managers)
BRED Banque Populaire
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
First Commercial Bank Ltd., London Branch
Landesbank Saar
Oberbank AG
Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG
Sparebanken Ost
UniCredito Italiano
Caixa Geral de Depòsitos, SA
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
The Export-Import Bank of the Republic of China
Hua Nan Commercial Bank Ltd., London Branch
Parex banka является одним из стабильно растущих коммерческих банков Латвии с активами более чем 3,4 млрд евро. Банк предлагает клиентам интегрированные услуги в таких сферах как кредитование, расчетные карты, лизинг, управление активами и торговля ценными бумагами. В настоящий момент, в филиалах банка по всей Латвии работают 2тыс. 200 человек.
Представительства, филиалы и дочерние предприятия Parex banka расположены в 15 странах мира, в том числе, филиалы в Берлине, Стокгольме, Таллине, дочерний банк AP Anlage und Privatbank AG в Швейцарии и Parex Bankas в Литве.
Parex banka является единственным партнером по сотрудничеству American Express в Латвии и Литве, у кого есть права эмитировать кредитные карты American Express. Parex banka присвоены следующие международные рейтинги: Moody’s Investors Service – Baa3 (investment grade), Fitch Ratings – BB+, Capital Intelligence – BBB (investment grade).